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资本圈 | 证监会：要严把IPO入口关石榴置业拟发41亿公司债

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来源：互联网
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2020-12-23
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证监会：要严把IPO入口关加强监管协同和信息共享

近日，中央经济工作会议闭幕后，证监会党委召开专题会议。

观点地产新媒体了解，会议认为，坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行，防止资本无序扩张。要严把IPO入口关，完善股东信息披露监管。加强监管协同和信息共享，避免监管真空。

会议亦提出，要完善资本市场支持科技创新的体制机制。积极发挥科创板、创业板、新三板支持创新的功能作用，更好促进科技、资本和产业高水平循环。

同时，优化再融资、并购重组等政策，完善股权激励和员工持股等制度，支持优质领军上市公司更好发挥引领作用，带动中小企业创新活动。完善私募股权基金“募投管退”机制，鼓励投早、投小、投科技。

央行：明年保持宏观杠杆率基本稳定持续防范化解金融风险

中国人民银行12月21日披露，12月18日人民银行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。

会议认为，人民银行要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

会议强调，明年要着重抓好以下工作任务：一是稳健的货币政策灵活精准、合理适度。要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险的关系。持续深化利率和汇率市场化改革，引导市场利率围绕央行政策利率中枢运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

二是进一步加大对重点领域和薄弱环节的金融支持。做好稳企业保就业纾困政策的适当接续，继续支持民营小微企业发展。用好再贷款再贴现政策，引导金融机构加大对科技创新、绿色发展、制造业等领域的信贷投放。做好脱贫攻坚与乡村振兴金融服务有效衔接。

三是持续防范化解金融风险。巩固拓展防范化解重大金融风险攻坚战成果，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，压实中小银行风险处置责任。加快完善宏观审慎政策框架。支持金融科技依法规范发展，坚决反对垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张。

四是深化金融供给侧结构性改革。做好“十四五”金融业改革发展规划编制工作。支持中小银行多渠道补充资本金，稳步推进农信社改革。深化债券市场改革，完善债券市场法制，夯实信用基础，严肃市场纪律，打击各种逃废债行为。持续加强金融消费权益保护，增强人民群众获得感、幸福感。稳步扩大金融双向开放，推动已宣布金融开放措施切实落地，稳慎推进人民币国际化。提升开放条件下金融监管能力。

另外，会议决定，拟于近期召开人民银行年度工作会议，对全系统学习贯彻中央经济工作会议精神，做好2021年各项工作进行全面部署，提出具体要求。

石榴置业拟发行41亿元公司债用于偿还债券

12月21日，据深交所消息显示，石榴置业集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）获得受理，拟发行金额为41亿元。

据观点地产新媒体获悉，本次债券的类型为小公募，发行规模不超过人民币41亿元（含41亿元），采用分期发行的方式发行，期限为不超过5年（含5年），债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，债券的承销商为中国国际金融股份有限公司。

募集说明书显示，石榴置业小公募发行规模为不超过人民币41亿元（含41亿元），拟用于偿还公司债券，具体拟偿还的债券包括16华美02，债券余额为8.99亿元，19石榴01，债券余额为10.81亿元，19石榴02，债券余额为13.84亿元，19石榴03，债券余额为1.7亿元，19石榴04，债券余额为8.5亿元。

据悉，截至2020年6月30日，石榴置业的有息债务融资余额为248.70亿元，占资产总额的30.25%，规模及占比均较大。其中短期借款余额为7.29亿元、一年内到期的非流动负债余额34.05亿元、长期借款172.51亿元、应付公司债券余额34.85亿元。截至2020年6月30日，石榴置业受限资产总计3,050,248.30万元，占期末总资产的37.10%。

石榴置业表示，本次公司债券募集资金用于偿还公司债券，有利于减少公司未来1-2年内公司债券的兑付压力，提高偿付能力，具有合理性。

融侨集团69.4亿公司债获上交所受理发行期限7年

12月22日，据上交所信息显示，融侨集团股份有限公司公开发行2021年公司债券“已受理”。

据观点地产新媒体了解，融侨集团股份有限公司本次债券发行规模不超过69.4亿元（含69.4亿元）。拟采用分期发行方式，其中首期发行规模为不超过人民币69.4亿元，具体每期发行金额将于发行前视具体情况确定。

本次债券期限为不超过7年（含7年），可为单一期限品种或多种期限品种的组合。具体期限品种、各期限品种发行规模和各期限品种含权条款将由发行人和主承销商根据市场情况确定。

融侨集团表示，本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司已发行的公司债券本金和利息，或用于证监会和交易所允许的其他用途。

数据显示，截至2020年6月末，融侨集团有息负债规模为462.57亿元，其中短期借款2.90亿元、长期借款246.42亿元、一年到期的非流动负债93.43亿元、应付债券103.86亿元、长期应付款15.10亿元、应付票据为0.86亿元。

短期债务方面，公司短期借款和一年内到期的非流动负债总和为96.33亿元，占有息债务比例为20.82%。2020年6月末公司短期借款较年初减少43.51亿元，降幅为93.75%，目前短期融资已经进行了有序偿还，公司短期负债占有息负债规模比例较低，集中兑付的风险相对可控。

佳兆业30亿私募债券获批通过为住房租赁专项公司债

12月21日，据深交所固定收益信息平台显示，佳兆业集团（深圳）有限公司2020年非公开发行住房租赁专项公司债券已获交易所通过。

据了解，该债券类别为私募，拟发行金额为30亿元，发行人为佳兆业集团（深圳）有限公司，承销商/管理人为中山证券有限责任公司，招商证券股份有限公司。

据观点地产新媒体报道，12月16日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，拟发行额外2021年到期的1.5亿美元优先票据，利率为6.5%。该等额外票据将与此前发行的2021年到期的2.5亿美元6.5%优先票据，合并并形成单一系列。