宝地矿业(601121)：宝地矿业首次公开发行股票发行安排及初步询价公告中财网下

　　数目合计不敷本次刊行数目的 70%时5、网下和网上投资者缴款认购的股分，承销商）将中断本次刊行刊行人和保荐机构（主，后续摆设停止信息表露并就中断刊行的缘故原由和。10、中断刊行状况”详细中断条目请见“。

　　中有关开端询价事件停止阐明16、本通告仅对本次刊行。次刊行的具体状况投资者欲理解本，日）刊登于上交所网站（）的《招股意向书》全文请认真浏览 2023年 2月 17日（T-6，海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网《招股意向书择要》同日登载于《中国证券报》《上。

　　资者账户、机构投资者账户或其办理的证券投资产物本通告所称“配售工具”是指到场网下刊行的小我私家投。日（T-5 日））的 12:00 前在中国证券业协会完成配售工具的注册事情网下投资者该当于开端询价开端日前一个买卖日 （即 2023年 2月 20。

　　（T+2日）16:00前2023年 3月 1日，据获配股数状况网下投资者应根，象全额交纳认购资金为其获配的配售对。日获配多只新股网下投资者好像，新股份别缴款请务必按每只。只新股的状况同日获配多，笔合计金额如只汇一，形成入账失利兼并缴款将会，由投资者自行负担由此发生的结果。

　　法子》、《营业标准》等相干轨制的请求5、保荐机构（主承销商）已按照《办理，投资者的尺度订定了网下。网下投资者的资历前提及核对法式”详细尺度及摆设请见本通告“2、。资者尺度请求的投资者方能到场本次刊行的开端询价只要契合申万宏源承销保荐及刊行人肯定的网下投。到场本次开端询价的不契合相干尺度而，该举动激发的结果须自行负担统统由。营业办理体系平台中将其设定为无效保荐机构（主承销商）将在上交所，行通告》（以下简称“《刊行通告》”）中表露相干状况并在《新疆宝地矿业股分有限公司初次公然辟行股票发。

　　资者没法一般利用其互联网买卖平台停止开端询价或网下申购事情3、如因上交所互联网买卖平台体系毛病或非可控身分招致网下投，机构（主承销商）联络请投资者实时与保荐。

　　 A股股分和非限售存托凭据必然市值的社会公家投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相分离的方法停止2、本次刊行接纳网下向契合前提的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向持有上海市场非限售。经由过程网下开端询价间接肯定刊行价钱刊行人和保荐机构（主承销商）将，行累计招标网下不再进。

　　拨的情况下在发作回，销商）将实时启动回拨机制刊行人和保荐机构（主承，限公司初次公然辟行股票网上申购状况及中签率通告》中通告相干回拨事件并于 2023年 2月 28日（T+1日）在《新疆宝地矿业股分有。

　　产办理子公司一对多专户理财富物、证券公司定向资产办理方案、证券公司汇合资产办理方案（6）若配售工具范例为基金公司或其资产办理子公司一对一专户理财富物、基金公司或其资，-5日）正午 12:00前完成存案须在 2023年 2月 20日（T。

　　前对网下投资者能否存在制止脾气形停止核对主承销商将会同见证状师在开端询价及配售，请求的许诺和证实质料并请求投资者供给契合，主承销商的核对事情投资者应主动共同。交质料不完好或不契合请求的、或投资者所供给质料未经由过程主承销商及见证状师考核如投资者不契合上述资历前提、未在划定工夫内提交核对文件、回绝共同核对、提，与本次刊行的网下询价与配售主承销商将回绝该投资者参，作无效处置并将其报价。致所招致的结果由投资者自行负担因投资者供给信息与实践状况纷歧。

　　定工夫内供给以上信息投资者未按请求在规，假信息的或供给虚，投资者提交的报价肯定为无效报价保荐机构（主承销商）有权将相干。

　　下投资者方可且必需到场网下申购在开端询价时期提交有用报价的网。其肯定历程刊行价钱及，拟申购数目信息将在《刊行通告》中表露和可到场网下申购的配售工具及其有用。

　　拟申购数目超越 1（4）配售工具的,的部门为无效申报360万股以上；合 460万股的最低数目请求（5）配售工具拟申购数目不符，合 10万股的整数倍大概拟申购数目不符；

　　申购完毕后（4）网下，达网下初始刊行数目网下实践申购总量未；上申购不敷（5）若网，向网下回拨后申购不敷部门，能足额认购的网下投资者未；

　　得足额认购的状况下（1）网上刊行未获，部门向网下回拨网上申购不敷，购的投资者认购由到场网下申，将根据既定的配售准绳停止配售刊行人和保荐机构（主承销商）。回拨后向网下，能足额认购的状况下有用报价投资者未，止刊行则中。

　　21日（T-4日）的 9:30-15:002、本次开端询价工夫为 2023年 2月 。工夫内涵上述，台填写、提交申报价钱和申购数目投资者可经由过程上交所互联网买卖平。

　　网下终极刊行数目（双向回拨以后）（4）若网下有用申购总量即是本次，网下投资者的实践申购数目间接停止配售刊行人和保荐机构（主承销商）将根据。

　　投资者在中国证券业协会完成注册停止日（正午 12:00截 止网下投资者提交核对质料停止日（正午 12:00停止） 网下）

　　购新股中签后网上投资者申，中签成果通告》实行资金交收任务应按照《网下开端配售成果及网上，日（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户在 2023年 3月 1，者地点证券公司的相干划定投资者金钱划付需服从投资。

　　理的公募基金不受前款划定的限定第②、③项划定的制止配售工具管，监会的有关划定但应契合中国证。

　　合理长处的其他天然人、法人和构造⑥经由过程配售能够招致不妥举动或不；行股票网下投资者黑名单的投资者⑦被证券业协会列入的初次公然辟。

　　资者留意提请投，前对投资者能否存在上述制止脾气形停止核对保荐机构（主承销商）将在开端询价及配售，材料、摆设实践掌握人访谈、照实供给相干天然人次要社会干系名单、共同别的联系关系干系查询拜访等）投资者应按保荐机构（主承销商）的请求停止响应的共同（包罗但不限于供给公司章程等工商注销，以解除其存在上述制止脾气形的如回绝共同或其供给的质料不敷，合配售资历的或经核对不符，回绝其到场开端询价及配售保荐机构（主承销商）将。

　　、刊行数目、网下投资者的报价状况和有用报价投资者的名单等信息刊行人和保荐机构（主承销商）将在《刊行通告》中具体表露刊行价钱。

　　6:00） 网上中签缴款日（投资者确保资金账户在 T+2日日终有足额的 新股认购资金登载《网下开端配售成果及网上中签成果通告》 网下获配缴款日（认购资金到账停止工夫 1）

　　询价报价的配售工具凡到场本次刊行开端，为有用报价不管能否，网上刊行的申购均不得再到场。网下询价和网上申购的若配售工具同时到场，分为无效申购网上申购部。

　　通告》等相 关通告与文件 网下投资者提交核对材登载《招股意向书择要》、《刊行摆设及开端询价料

　　行股票数目 203、本次公然辟,0万股00，开辟行新股局部为公，股本 80刊行后总,0万股00。人股东公然辟售股分本次刊行不触及刊行。

　　要的订价才能（3）具有必。价模子、科学的订价决议计划轨制和完美的合规风控轨制机构投资者应具有响应的研讨力气、有用的估值定。

　　得足额认购的状况下（2）网下刊行未获，向网上回拨不敷部门不，刊行人将采纳中断刊行步伐保荐机构（主承销商）和。

　　理子公司一对多专户理财富物、证券公司定向资产办理方案、证券 公司汇合资产办理方案④配售工具如属于基金公司或其资产办理子公司一对一专户理财富物、基金公司或其资产管，同时需供给产物存案证实文件（包罗但不限于存案函、存案体系截屏等）还应供给产物存案证实文件（包罗但不限于存案函、 存案体系截屏等）。

　　月 27日（T日）9:30-15:00本次网下申购的工夫为 2023年 2。报价配售工具必需到场网下申购《刊行通告》中宣布的局部有用，下申购时在到场网，肯定的刊行价钱其申购价钱为，价中的有用拟申购数目申购数目须为其开端询。

　　刊行量为 14本次网下初始,0万股00，量的 70%占本次刊行总；行量为 6网上初始发,0万股00，量的 30%占本次刊行总。

　　）,引》的操纵阐明（如没法下载并按照网页右上角《操纵指，换阅读器）请更新或更，午 12:00前完成用户注册并提交核对质料在 2023年 2月 20日（T-5日）中。供给有用的手机号码用户注册过程当中需，能注册一个用户一个手机号码只。核对过程当中第一工夫以短信大概德律风反应停顿因为保荐机构（主承销商）将会在投资者质料，程中全程连结手机流通请务必在本次刊行过。

　　交所互联网买卖平台停止1、本次开端询价经由过程上，业协会完成网下投资者注册并已开通上交所互联网买卖平台网下投资者 CA 证书、成为互联网买卖平台的用户前方可到场开端询价契合《办理法子》及《办理细则》请求的网下投资者应于 2023年 2月 20日（T-5日）正午 12:00前在中国证券。

　　开辟行不超越 201、宝地矿业初次公,监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）证监答应〔2023〕305号文批准000万股群众币一般股（A股）（以下简称“本次刊行”）的申请已获中国证券。公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）本次刊行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限义务。为“宝地矿业”刊行人股票简称，为“宝地矿业”扩位证券简称，601121”股票代码为“，行的开端询价及网下申购该代码同时用于本次发。码为“780121”本次刊行网上申购代。

　　得到足额认购的状况下（3）网上、网下均， 50倍、低于 100倍（含）的网上投资者开端有用申购倍数超越，网上回拨从网下向，行股票数目的 20%回拨比例为本次公然辟；购倍数超越 100倍的网上投资者开端有用申，行股票数目的 40%回拨比例为本次公然辟；购倍数超越 150倍的网上投资者开端有用申，过本次刊行数目的 10%回拨后网下刊行比例不超。购倍数低于50倍（含）网上投资者开端有用申，回拨机制将不启动。

　　理认购资金划入时网下投资者在办，上海分公司在结算银行开立的网下刊行专户应将获配股票对应的认购资金划入中国结算，购所对应的证券账户及股票代码并在付款凭据备注栏中说明认，息毛病将招致划款失利若没有说明或备注信。

　　 50%优先向 A类投资者配售（2）本次网下刊行数目不低于。者配售比例不低于 B类投资者配售比例的条件下保荐机构（主承销商）和刊行人在包管 A类投资，20%优先向 B类投资者配售预设本次网下刊行数目不低于 。设比例配售若按上述预，例低于 B类投资者A类投资者的配售比， A类投资者和 B类投资者的预设比例保荐机构（主承销商）和刊行人能够调解。

　　部门报价后在剔除最高，）将按照盈余报价及拟申购数目刊行人和保荐机构（主承销商，开辟行股票数目及承销风险等身分协商肯定刊行价钱、有用报价投资者数目及有用拟申购数目综合思索刊行人所处行业、偕行业可比上市公司估值程度、市场状况、召募资金需求、本次公。数目很多于 10家有用报价投资者的。

　　比例 5%以上的股东②主承销商及其持股，初级办理职员和其他员工主承销商的董事、监事、；理职员可以间接或直接施行掌握、配合掌握或施加严重影响的公司主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、初级管，司和控股股东掌握的其他子公司和该公司控股股东、控股子公；

　　好的信誉记载（2）具有良。规举动被相干羁系部分赐与行政惩罚、采纳羁系步伐近来 12个月未遭到刑事惩罚、未因严重违法违，营业、受托投资办理营业相互断绝的除外但投资者能证实所受惩罚营业与证券投资。

　　险资金使用办理暂行法子》等相干划定的保险资金为 B类投资者②按照《企业年金基金办理法子》设立的企业年金基金和契合《保；

　　成果及网上中签成果通告》（以下简称“《网下开端配售成果及网上中签成果通告》”）4、网下获配投资者应按照《新疆宝地矿业股分有限公司初次公然辟行股票网下开端配售，日（T+2日）16:00前于 2023年 3月 1，时足额交纳新股认购资金按刊行价钱与获配数目及。日获配多只新股网下投资者好像，新股份别缴款请务必按每只。只新股的状况同日获配多，笔合计金额如只汇一，形成入账失利兼并缴款将会，由投资者自行负担由此发生的结果。

　　根本信息表》②《联系关系方，板”中下载“下载模，EL版及具名的 PDF版填写完好后上传 EXC；

　　询价时期3、开端，包罗每股价钱 和该价钱对应的拟申购股数网下投资者及其办理的配售工具报价该当，一个报价且只能有，以机构为单元停止报价此中非小我私家投资者该当。配售工具填报统一个拟申购价钱网下投资者可觉得其办理的每，应一个拟申购数目该拟申购价钱对。局部配售工具录入报价记载后网下投资者为拟到场报价的，次性提交该当一。屡次提交报价记载网下投资者能够，的局部报价记载为准但以最初一次提交。只能提交一笔报价每一个配售工具每次。

　　网下刊行的最低拟申购数目为460万股网下投资者办理的每一个配售工具到场本次，单元设定为 10万股拟申购数目最小变更，过 460万股的部门必需是 10万股的整数倍即网下投资者办理的每一个配售工具的拟申购数目超，超越1且不,0万股36。

　　月 1日（T+2日）在 2023年 3，者缴款认购完毕后网下和网上投资，认网下和网上实践刊行股分数目主承销商将按照实践缴款状况确。部门的股分由主承销商包销网下和网上投资者抛却认购。合计不敷本次公然辟行数目的 70%时网下和网上投资者缴款认购的股分数目，止发即将中。

　　行承销历程施行事中过后羁系（9）中国证监会对本次发，存在非常情况责令中断发明涉嫌违法违规大概。

　　现 3次中签但未足额缴款的情况时网上投资者持续 12个月内累计出，越日起 6个月（按 180个天然日计较自结算到场人近来一次申报其抛却认购的，转换公司债券、可交流公司债券网上申购含越日）内不得到场新股、存托凭据、可。证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数兼并计较抛却认购的次数根据投资者实践抛却认购新股、存托凭。

　　网下获配投资者未实时足额交纳申购款的6、有用报价网下投资者未到场申购大概，答允担违约义务将被视为违约并，约状况报中国证券业协会存案保荐机构（主承销商）将违。细则》的请求按照《办理，标准》第四十五条和第四十六条所划定的一种情况的网下投资者或配售工具在一个天然年度内呈现《营业，黑名单六个月协会将其列入；五条和第四十六条所划定的单种情况两次（含）以上或两种情况以上彀下投资者或配售工具在一个天然年度内呈现《营业标准》第四十，黑名单十二个月协会将其列入；“供给有用报价但未到场申购”或第四十六条第（二）项“未定时足额缴付认购资金”情况网下投资者所属的配售工具在一个天然年度内初次呈现《营业标准》第四十五条第（九）项，显不良结果未形成明，时整改且及，作日内自动提交整改陈述的并于项目刊行上市后十个工，一次惩罚可免予。

　　午 12:00 前在证券业协会完成网下投资者信息注册（1）未在 2023年 2月 20日（T-5日）中；

　　价完毕后开端询，按照剔除无效报价后的询价成果刊行人和保荐机构（主承销商），报价钱统一拟申购数目的按申报工夫（申报工夫以互联网买卖平台记载为准）由后向先对一切报价根据申报价钱由高到低、统一申报价钱的按拟申购数目由小到大、统一申；理体系平台主动天生的配售工具次第从后到前的次第排序统一申购价钱统一申购数目统一申报工夫按上交所营业管，分派售工具的报价剔除报价最髙部，资者拟申购总量的 10%剔除的数目将不低于网下投。定的刊行价钱不异时若最高申报价钱与确，申报不再剔除对该价钱上的，低于10%剔除比例可。到场网下申购剔除部门不得。

　　购新股中签后网上投资者申，告》中宣布的网上中签成果实行资金交收任务应按照《网下开端配售成果及网上中签成果公，日（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户在 2023年 3月1。资金不敷的投资者认购，为抛却认购不敷部门视，律义务由投资者自行负担由此发生的结果及相干法。实践不敷资金为准抛却认购的股数以，为 1股最小单元，为 1能够不,的整数倍000股。者地点证券公司的相干划定投资者金钱划付需服从投资。

　　询价完毕后（1）开端，高报价部门后有用报价投资者数目不敷 10家报价的网下投资者数目不敷 10家或剔除最；

　　2月 27日（T日）15:00同时停止本次刊行网上彀下申购于 2023年 。申购完毕后网上彀下，上投资者申购状况决议能否启动回拨机制刊行人和保荐机构（主承销商）将按照网，行的范围停止调理对网下、网上发。投资者开端有用认购倍数肯定回拨机制的启动将按照网上：

　　关新股刊行的相干法令法例9、投资者需充实理解有，告的各项内容当真浏览本公，价准绳和配售准绳知悉本次刊行的定，于制止到场网下询价的情况在提交报价前应确保不属，契合相干法令法例及主管部分的划定并确保其申购数目和将来持股状况。旦提交报价投资者一，资者到场本次报价符正当律法例和本通告的划定保荐机构（主承销商）视为该投资者许诺：投，及响应结果由投资者自行负担由此发生的统统违法违规举动。

　　询价完毕后7、开端，的肯定”的相干摆设肯定刊行价钱和可到场网下申购的投资者名单刊行人和保荐机构（主承销商）按照本通告“4、订价及有用报价。

　　向网下投资者询价的方法肯定10、股票刊行价钱将经由过程。（主承销商）许诺刊行人和保荐机构，公司公布的“玄色金属矿采选业”（行业代码 B08）的近来一个月均匀静态市盈率本次刊行市盈率不高于停止 2023年 2月 21日（T-4日）中证指数有限。利用的每股收益刊行市盈率所，022年归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本计较根据经管帐师事件所核阅的扣除十分常性损益前后孰低的 2。

　　摆设网下路演推介4、本次刊行不。2月 24日（T-1日）构造摆设本次刊行网上路演刊行人及保荐机构（主承销商）将于 2023 年 。地矿业股分有限公司初次公然辟行股票网上路演通告》（以下简称“《网上路演通告》”）关于网上路演的详细信息请参阅 2023年 2月 23日（T-2日）登载的《新疆宝。

　　）的 9:30-11:30、13:00-15:00网上申购工夫为 2023年 2月 27日（T 日。日）的日均持有上海市场非限售 A股股分及非限售存托凭据市值契合《网上刊行施行细则》所划定的投资者可到场网上刊行的投资者为：在 2023年 2月 23日（T-2 日）前 20个买卖日（含T-2。自立表达申购意向网上投资者该当，司代其停止新股申购不得全权拜托证券公。

　　持股 5%以上的股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员⑤已往 6个月内与主承销商存在保荐、承销营业干系的公司及其，其持股 5%以上的股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员或已与主承销商签订保荐、承销营业条约或告竣相干意向的公司及；

　　资者教诲和庇护事情14、为实在增强投，机构（主承销商）网站 敬请广阔投资者登录保荐，教诲基地”部分内容认真浏览“投资者，身风险接受才能请投资者按照自，投资恰当。

　　款账户/账号等申报信息与注册信息不分歧的（3）配售工具称号、证券账户、银行收付，象的报价部门为无效申购该信息不分歧的配售对；

　　 2月 17日（T-6 日）（含当日）为基准日（4）以开端询价开端前两个买卖日 2023年，设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”到场本次刊行开端询价的经由过程公然召募方法，称“社保基金”）在该基准日前 20个买卖日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股分和非限售存托凭据日均市值应为 1不含基金公司特定资产办理方案）、根本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资办理人办理的社会保证基金（以下简,（含）以上000万元。基准日的前 20个买卖日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股分和非限售存托凭据日均市值应为 6其他到场本次刊行的开端询价网下投资者及其办理的配售工具在 2023年 2月 17日（T-6 日）为,（含）以上000万元。下刊行施行细则》施行市值计较划定规矩根据《网。

　　资者留意提请投，前对网下投资者能否存在制止脾气形停止核对保荐机构（主承销商）将在开端询价及配售，合请求的许诺函和证实质料并请求网下投资者供给符。的质料不敷以解除其存在制止脾气形的如网下投资者回绝共同核对或其供给，合配售资历的或经核对不符，回绝其到场开端询价及配售保荐机构（主承销商）将。

　　陈述表露的停业支出为 918、公司 2021年审计,39万元828.，0年同期68较 202,00万元752.，33.56%同比增加 ，者的净利润为 24归属于母公司一切,81万元949.，年同期 15较 2020,73万元470.，61.27%同比增加 ，司一般股股东的净利润为 27扣除十分常性损益后归属于母公,97万元170.，年同期 10较 2020,61万元533.，57.95%同比增加 1。21年20，基铁矿石市场价钱颠簸能够看出分离国产 TFe62%的干，次要系贩卖均价上涨招致停业支出和利润大幅上涨。

　　监事、初级办理职员和其他员工③承销商及其控股股东、董事、；人士的干系亲密的家庭成员④上述①、②、③项所述，弟姐妹及其夫妇、夫妇的兄弟姐妹、后代夫妇的怙恃包罗夫妇、后代及其夫妇、怙恃及夫妇的怙恃、兄；

　　 3日（T+4日）2023年 3月，以下简称“《刊行成果通告》”）中表露网上、网下投资者获配未缴款金额和包销比例刊行人和主承销商将在《新疆宝地矿业股分有限公司初次公然辟行股票刊行成果通告》（，配售但未足额缴款的网下投资者列表公示并偏重阐明得到开端。

　　价是指有用报，报价中申购价钱不低于刊行价钱在剔除最高报价部门后的盈余，）事前肯定且通告的其他前提的报价且契合刊行人和保荐机构（主承销商。

　　下和网上申购完毕后10、本次刊行网，按照申购状况肯定能否启动回拨机制刊行人和保荐机构（主承销商）将，行数目停止调解对网下、网上发。见本通告“6、回拨机制”有关回拨机制的详细摆设请。

　　根本信息表》②《联系关系方，板”中下载“下载模，EL版及盖印的 PDF版填写完好后上传 EXC；

　　联网买卖平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网买卖平台”）停止本次开端询价和网下刊行均经由过程上海证券买卖所（以下简称“上交所”）互，真浏览本通告请投资者认。下申购的具体内容关于开端询价和网，网下刊行施行细则》等相干划定请查阅上交所网站（）宣布的《。

　　小变更单元为 0.01元每一个配售工具申报价钱的最，为 460万股最低拟申购数目，必需是 10万股的整数倍超越 460万股的部门，量不得超越 1且累计拟申购数,0万股36。

　　3月停业支出估计为 16公司 2023年 1-,万元至 17619.06,77万元282.，9%至 14.82%同比降落 18.0；司股东的净利润 3估计完成归属于母公,6万元至3370.3,29万元820.，6%至 1.27%同比变更-10.6；属于母公司股东的净利润为 3估计完成扣除十分常性损益后归,1万元至 3397.4,34万元847.，68%至0.02%同比变更-11.。 12月 31日停止 2022年，有资本量 25刊行人铁矿石保,开采范围 770万吨/年194.84万吨、批准，和较强的抗风险才能具有连续运营才能。功绩状况系公司开端估计数据上述 2023年第一季度，审计或核阅未经管帐师，利猜测或功绩许诺不组成公司的盈。

　　“公司”）按照《证券刊行与承销办理法子》（证监会令第 144号新疆宝地矿业股分有限公司（以下简称“宝地矿业”、“刊行人”或， 196号）、《初次公然辟行股票承销营业标准》（中证协发[2018]142号以下简称“《办理法子》”）、《初次公然辟行股票并上市办理法子》（证监会令第，股票配售细则》（中证协发[2018]142号以下简称“《营业标准》”）、《初次公然辟行，下投资者办理细则》（中证协发[2018]142号以下简称“《配售细则》”）和《初次公然辟行股票网，细则》”）等划定以下简称“《办理，行施行细则》（上证发[2018]40号和《上海市场初次公然辟行股票网上发，开辟行股票网下刊行施行细则》（上证发[2018]41号以下简称“《网上刊行施行细则》”）及《上海市场初次公，等相干划定构造施行初次公然辟行股票以下简称“《网下刊行施行细则》”）。

　　的证券投资经历（1）具有必然。续运营工夫到达两年（含）以上机构投资者该当依法设立、持，到达两年（含）以上处置证券买卖工夫；工夫应到达五年（含）以上小我私家投资者处置证券买卖。信任等金融营业的机构投资者可不受上述限定经行政答应处置证券、基金、期货、保险、。

　　的配售工具应起首自行考核比春联系关系方拟到场本次网下刊行的投资者及其办理，规和本通告划定的前提确保其契合相干法令法。商）和刊行人不存在任何间接或直接联系关系干系投资者到场询价即视为与保荐机构（主承销。者的缘故原由如因投资，询价或配售等状况招致发作联系关系方，所发生的局部义务投资者答允担由此。

　　15楼 电线、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限义务公居处：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390号深圳城大厦 司

　　暂行法子》、《私募投资基金办理人注销和基金存案法子（试行）》的划定（2）根据《中华群众共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理，理人注销和基金存案的私募基金未能在中国基金业协会完成管；

　　和国证券投资基金法》⑤属于《中华群众共，理人注销和基金存案法子（试行）》标准的私募投资基金的《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金管，的存案证实文件（包罗但不限于存案函、存案体系截屏等）还应供给私募基金办理人注销和私募投资基金产物建立。的存案证实文件（包罗但不限于存案函、存案体系截屏等）期货公司及其资产办理子公司资产办理方案应上传产物建立。

　　考核经由过程后注册信息经，）发送的“考核已经由过程”的短信誉户将收到保荐机构（主承销商。-5日）正午 12:00行进行投资者信息报备请按以下步调在 2023年 2月 20日（T；

　　同为 2023年 2月 27日（T日）1、本次网下刊行申购日和网上刊行申购日，9:30-15:00此中网下申购工夫为 ，:30-11:30网上申购工夫为 9，-15:0013:00。日）停止网上和网下申购时无需缴付申购资金投资者在 2023年 2月 27日（T。

　　T日）的 9:30-11:30、13:00-15:00本次刊行的网上申购工夫为 2023年 2月 27日（，交所买卖体系停止网上刊行经由过程上。2 日）日均持有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭据市值肯定其网上可申购额度按照投资者 2023年 2月 23日（T-2 日）前 20 个买卖日（含 T-，申购一个申购单元每 1万元市值可，分不计入申购额度不敷 1万元的部。单元为 1每个申购,0股00，该当为1申购数目,或其整数倍000股，A股和非限售存托凭据市值计较的可申购额度上限但申购上限不得超越按其持有上海市场非限售 ，始刊行数目的千分之一且不得超越本次网上初，过 60即不超,0股00。见《网上刊行施行细则》的相干划定投资者持有市值的计较尺度详细请参，公司查询其持有市值或可申购额度投资者能够经由过程其指定买卖的证券。

　　契合保荐机构（主承销商）及刊行人肯定的网下投资者尺度停止核对保荐机构（主承销商）及刊行人将对供给有用报价的网下投资者能否，投资者前提的不契合配售，剔除将被，网下配售不克不及到场。

　　 27日（T日）到场网下申购时网下投资者在 2023年 2月，工具根据刊行价钱填报一个申购数目网下投资者可觉得其办理的每配售，售工具缴付申购资金无需为其办理的配，3月 1日（T+2日）交纳认购款得到开端配售后在 2023年 。

　　期为买卖日2、上述日，件影响本次刊行如遇严重突发事，主承销商）将实时通告刊行人和保荐机构（，刊行日程修正本次。

　　述准绳配售后（7）如按上，资者的持股状况不满意相干法令法例及主管部分的划定刊行人股权构造不契合买卖所划定的上市前提大概投，按有关划定调解投资者的获配数目刊行人和保荐机构（主承销商）将。

　　 3次中签但未足额缴款的情况时投资者持续 12个月内累计呈现，越日起 6个月（按 180个天然日计较自结算到场人近来一次申报其抛却认购的，转换公司债券、可交流公司债券网上申购含越日）内不得到场新股、存托凭据、可。证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数兼并计较抛却认购的次数根据投资者实践抛却认购新股、存托凭。

　　算成果的整数部门⑤配售股数只取计， A类投资者中申购数目最大的配售工具不敷一股的零股积累后由主承销商配售给，有 A类投资者若配售工具中没，申购数目最大的配售工具则分派给 B类投资者中，有 B类投资者若配售工具中没，申购数目最大的配售工具则分派给 C类投资者中。申购数目不异时当同类投资者，显现的申报工夫及申报编号为准）最早的配售工具盈余零股份配给申购工夫（以营业办理体系平台。配售工具的有用申购数目时若因为获配零股招致超越该，售给下一配售工具则超越部门次第配，分派终了直至零股。

　　证券投资基金或汇合信任方案（5）投资者不得为债券型，载明以博取1、二级市场价差为目标申购新股的证券投资产物也不得为在招募仿单、投资和谈等文件中以间接或直接方法。

　　自立表达申购意向网上投资者该当，司代其停止新股 申购不得全权拜托证券公。 27日（T 日）到场网上申购时网上投资者在 2023年 2月，申购资金无需缴付，2日）按照中签成果交纳认购款2023年 3月 1日（T+。

　　下投资者许诺函》（小我私家）①《初次公然辟行股票网，”载中下载“下载模板， PDF版具名后上传；

　　、20%别离优先向 A类、B类配售③本次网下刊行数目不低于 50%；效申购不敷摆设数目的若 A类、B类的有，、B类全额配售后在满意向 A类，）能够向 C类配售盈余部门刊行人和保荐机构（主承销商；

　　日（T+2日）16:00前12、2023年 3月 1，中签成果通告》中表露的刊行价钱与获配数目网下投资者应按照《网下开端配售成果及网上，象实时足额交纳认购资金为其办理的获配的配售对。购新股中签后网上投资者申，中签成果通告》实行资金交收任务应按照《网下开端配售成果及网上，日（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户在 2023年 3月 1，为抛却认购不敷部门视，律义务由投资者自行负担由此发生的结果及相干法。

　　行法子》和《私募投资基金办理人注销和基金存案法子（试行）》所划定的私募投资基金（7）若配售工具属于《中华群众共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂，险资金以外的配售工具的任一级出资方存在私募投资基金或除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保，2：00前按以上法例划定完成私募基金办理人的注销和私募基金的存案则该等私募基金须在2023年 2月 20日（T-5日）正午 1，不限于注销存案函、注销存案体系截屏等）并能供给注销存案证实的相干文件（包罗但。

　　配售工具的详细请求第三步：按照差别，板均在页面右边的“下载模板”处）提交响应的质料（所需提交的质料模。

　　下投资者许诺函》（机构）①《初次公然辟行股票网，板”中下载“下载模， PDF 版盖印后上传；

　　配售工具在上交所互联网买卖平台录入申购记载后网下投资者为其办理的到场申购的局部有用报价，次性提交该当一。购时期网下申，屡次提交申购记载网下投资者能够，的局部申购记载为准但以最初一次提交。

　　报价配售工具必需到场网下申购《刊行通告》中宣布的局部有用。下申购时在到场网，办理的有用报价配售工具录入申购记载网下投资者必需在互联网买卖平台为其。格为肯定的刊行价钱申购记载中申购价，价中的有用拟申购数目申购数目须为其开端询。

　　询价完毕后2、开端，按照剔除无效报价后的询价成果刊行人和保荐机构（主承销商），报价钱统一拟申购数目的按申报工夫（申报工夫以互联网买卖平台记载为准）由后向先对一切报价根据申报价钱由高到低、统一申报价钱的按拟申购数目由小到大、统一申；）（以下简称“营业办理体系平台”）主动天生的配售工具次第从后到前的次第排序统一申购价钱统一申购数目统一申报工夫按上交所营业办理体系平台（刊行承销营业，分派售工具的报价剔除报价最髙部，资者拟申购总量的 10%剔除的数目将不低于网下投。定的刊行价钱不异时若最高申报价钱与确，申报不再剔除对该价钱上的，低于 10%剔除比例可。到场网下申购剔除部门不得。

　　、 机构自营投资账户之外的其他配售工具需供给《配售工具出资方信息表》③除公募基金、养老金、社保基金、企业年金、保险资金、QFII投资账户，板”中下载“下载模，EL版及盖印的 PDF版填写完好后上传 EXC。

　　日）正午 12:00前向保荐机构（主承销商）提交网下申购许诺函等质料（11）开端询价开端日前一买卖日 2023年 2月 20日（T-5 ，主承销商）核对认证并颠末保荐机构（。

　　况详见2023年 3月 3日（T+4日）登载的《刊行成果通告》网下、网上投资者获配未缴款金额和主承销商的包销比例等详细情。

　　 所 互 联 网 交 易 平 台 （）公布的《互联网买卖平台（IPO 网下询价申购）用户利用手册》等相干划定关于互联网买卖平台的相干操纵法子请查阅上交所网站(效劳-IPO营业专栏中的《网下刊行施行细则》以 及 上 交。

　　价时期开端询，包罗每股价钱和 该价钱对应的拟申购股数网下投资者及其办理的配售工具报价该当，一个报价且只能有，以机构为 单元停止报价此中非小我私家投资者该当。局部配售工具录入报价记载后网下投资者为拟到场报价的，次性提交该当 一。屡次提交报价记载网下投资者能够，局部报价 记载为准但以最初一次提交的。只能提交一笔报价每一个配售工具每次。

　　欠债表、2022年 1-6月的利润表、现金流量表及财政报表附注停止了审计大华管帐师事件所（特别一般合股）对公司 2022年 6月 30日的资产，大华审字[2022]0017794号）并出具了尺度无保存定见的《审计陈述》（。陈述表露的停业支出为 462022年 1-6月审计,78万元102.，年同期 44较 2021,40万元745.，3.03%同比增加 ；者的净利润为 12归属于母公司一切,77万元643.，1年同期12较 202,48万元314.，2.67%同比增加 ；司一般股股东的净利润为 12扣除十分常性损益后归属于母公,57万元667.，年同期 11较 2021,28万元882.，6.61%同比增加 。

　　者存鄙人列情况的15、网下投资，发明一经，时 向中国证券业协会陈述保荐机构（主承销商）将及：

　　分类指引（2012年订正）》按照中国证监会《上市公司行业，中的“B08玄色金属矿采选业”大类本公司所属行业为“B采矿业”门类，“B08”行业代码为。

　　事、监事、初级办理职员和其他员工①刊行人及其股东、实践掌握人、董；可以间接或直接施行掌握、配合控 制或施加严重影响的公司刊行人及其股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员，司和控股股东掌握的其他子公司和该公司控股股东、控股子公；

　　在划定的工夫内实时足额交纳申购款的得到开端配售的网下有用配售工具未能，答允担违约义务将被视为违约并，送中国证券业协会存案主承销商将违约状况报。

　　下申购的契合配售投资者前提的网下投资者分为以下三类（1）保荐机构（主承销商）将供给有用报价并参与网，募基金、养老金和社保基金为 A类投资者同类配售工具得到配售的比例不异： ①公；

　　结算银行打点认购资金的划入一个配售工具只能经由过程一家，款账户打点认购资金的划出、划入配售工具须经由过程存案的银行收付。

　　述状况时呈现上，）将中断刊行并实时予以通告刊行人和保荐机构（主承销商。刊行后中断，准文件有用期内涵本次刊行核，证监会存案经向中国，承销商）择机重启示行刊行人和保荐机构（主。

　　5 日）正午12:00前根据《办理细则》在证券业协会完成网下投资者注册（10）已于开端询价开端日前一个买卖日 2023年 2月 20日（T-，易平台网下投资者 CA证书即原网下 IPO申购平台 CA证书）并已开通上交所互联网买卖平台网下投资者 CA 证书（互联网交。

　　询价完毕后（2）开端，行数目或剔除最高报价部门后拟申购总量不敷网下初始发，网下初始刊行数目的盈余申购总量不敷；

　　 网上刊行申购日（9:30-11:30网下刊行申购日（9:30-15:00），） 肯定能否启动回拨机制13:00-15:00，刊行量 网上申购配肯定网上、网下终极号

　　20%而使得 B类投资者的配售比例高于 A类投资者时④当因为向 B类投资者优先配售网下刊行数目不低于 ，A类投资者的配售比例不低于 B类投资者B类投资者优先配售份额将响应调解使得 ；

　　下终极刊行数目（双向回拨以后）（3）若网下申购总量大于本次网，商）将按照以下准绳停止配售刊行人和保荐机构（主承销：

　　商）经由过程上交所互联网买卖平台构造施行开端询价及网下刊行由保荐机构（主承销，交所买卖体系施行网上刊行经由过程上。

　　料不必提交纸质版本次投资者报备材。l 版本、盖印扫描件及原件内容分歧网下投资者须许诺核对质料 Exce。

　　易平台网址为：上交所互联网交。址到场本次刊行的开端询价和网下申购请契合伙历的网下投资者经由过程上述网。和网下申购时期每一个买卖日 9:30-15:00经由过程互联网买卖平台报价、查询的工夫为开端询价。

　　2月 21日（T-4日）9:30-15:006、本次刊行的开端询价工夫为 2023年 。工夫内涵上述，自立决议能否到场开端询价契合前提的网下投资者可，格和拟申购数目自行肯定申购价。步询价的到场初，网买卖平台同一申报须根据划定经由过程互联，应的法令义务并自行负担相。